行業(yè)洗牌加快

市場調(diào)研公司Counterpoint Research近日發(fā)布的報告顯示，全球智能手機(jī)市場已經(jīng)飽和，且產(chǎn)品創(chuàng)新難以推動增長，預(yù)計2018年至2021年全球智能手機(jī)市場年復(fù)合增長率僅為1%至2%。

某大型券商電子行業(yè)分析師孫明（化名）中國證券報記者表示，目前智能手機(jī)滲透率高、換機(jī)周期拉長。5G手機(jī)明年試商用，到2020年才可能規(guī)模商用，預(yù)計明年國內(nèi)智能手機(jī)銷量難見起色，大概率延續(xù)今年的趨勢。

據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，排名前十的廠商合計出貨量份額達(dá)到92.8%，較上年同期提高7.7個百分點?！笆袌黾卸葘⑦M(jìn)一步提高。”孫明指出，“智能手機(jī)行業(yè)處于洗牌期，大型以及技術(shù)壁壘較高的公司發(fā)展機(jī)會多些，一些小公司難以翻身?！?/span>

“手機(jī)行業(yè)進(jìn)入洗牌。”深圳一家手機(jī)廠商高管李波（化名）對中國證券報記者表示，從目前情況看，國內(nèi)廠商中華為、OPPO、vivo和小米幾家獨大，其他品牌市場份額很低。

“我們的感受不一樣，（出貨量）供不應(yīng)求?！眹鴥?nèi)某知名手機(jī)ODM廠商管理層人士李明（化名）對中國證券報記者說，“華為銷量在增長、小米在增長、OPPO和vivo也賺了不少錢。我們的營收也在增長。有些供應(yīng)商、有些品牌的（業(yè)績）下滑。這些公司競爭中比較被動，面臨淘汰，就是洗牌。”李明同時指出，“五六年前，手機(jī)行業(yè)大概有四五百家ODM公司，現(xiàn)在好的ODM公司僅剩幾家。消費者需求在提升，品質(zhì)要求更高。有些ODM公司跟不上節(jié)奏，只能做低端產(chǎn)品，慢慢就會被淘汰?！?/span>

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冰火兩重天

中國證券報記者采訪了解到，一些上市公司受到手機(jī)出貨量下滑的影響。

“今年行情出現(xiàn)變化，公司經(jīng)營不是很好。今年以來，對結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)進(jìn)行了壓縮?！睆V東一家智能手機(jī)供應(yīng)鏈公司相關(guān)人士對中國證券報記者表示，“現(xiàn)在處于4G到5G的過渡階段，但5G（手機(jī)）沒有完全定型，新機(jī)型不可能這么快上市，客戶不會大量備貨。”

某知名手機(jī)供應(yīng)鏈上市公司證代李凱（化名）對中國證券報記者表示，智能手機(jī)出貨量下滑，公司未能幸免，今年業(yè)績受到了影響。

“目前不招工了。一般上半年屬于淡季，明年上半年狀況可能不會變好，下半年情況還不太好判斷?！崩顒P說，從功能機(jī)到智能機(jī)的換代，是行業(yè)增長最快時期?，F(xiàn)在是存量更新?lián)Q代，沒有太多增量。

孫明指出，“手機(jī)供應(yīng)鏈公司的業(yè)績出現(xiàn)分化。手機(jī)行業(yè)下行，但有些供應(yīng)鏈公司逆勢增長。終端客戶集中度更高，這些公司市場份額也在提升。在今年資金偏緊的情況下，一些小型供應(yīng)商現(xiàn)金流更緊張，企業(yè)運營困難?！?/span>

“供應(yīng)鏈格局不斷分化，集中度越來越高，頭部供應(yīng)商份額提升。未來每個細(xì)分領(lǐng)域可能只剩下兩到三家龍頭模組廠商?！睂O明認(rèn)為，供應(yīng)商要從三個方面應(yīng)對行業(yè)變化。加強(qiáng)研發(fā)投入，技術(shù)跟上終端機(jī)發(fā)展趨勢，向產(chǎn)業(yè)鏈上游高價值核心零部件延伸；提高精密制造能力和制造效率；找到對沖人力成本上升的方法。

李明表示，“兩極分化并不能說行業(yè)不行了。隨著整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，品質(zhì)和檔次跟不上慢慢就會掉隊。頭部企業(yè)會發(fā)展越來越好。過去幾年，公司營收、出貨量都在提升。原來我們只有國內(nèi)幾個客戶，現(xiàn)在客戶遍及全球?！?/span>

“現(xiàn)在處于訂單飽和狀態(tài)。很多公司找我們做ODM，但沒有多余能力了?！崩蠲鞅硎?，公司一個研發(fā)中心去年才1400-1500人，今年超過了2000人。

聯(lián)訊證券研報指出，創(chuàng)新是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈價值成長的主要驅(qū)動力。掌握相關(guān)創(chuàng)新技術(shù)的公司有望持續(xù)增長。中國終端品牌廠商和上游供應(yīng)商實力持續(xù)增長，行業(yè)將強(qiáng)者恒強(qiáng)。領(lǐng)先模組廠商向平臺化發(fā)展，為客戶提供多種零組件，品類增多份額提升。

瞄準(zhǔn)5G市場

根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年第三季度，全球市場和中國市場Top5品牌廠商的市占率分別為66.2%和87.7%。

孫明對中國證券報記者表示，頭部手機(jī)廠商對于5G手機(jī)均有技術(shù)儲備和布局，三星、華為、小米、OPPO和Vivo明年將推出5G手機(jī)。5G時代，這些手機(jī)廠商領(lǐng)先優(yōu)勢將延續(xù)。

OPPO副總裁沈義人指出：“在產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的通力合作下，豐富的5G應(yīng)用場景和5G殺手級應(yīng)用將在2020年后誕生”。據(jù)OPPO方面介紹，明年OPPO預(yù)計研發(fā)投入100億元，聚焦5G、AI等前沿科技的探索和多智能終端的研發(fā)。

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市場調(diào)研公司Counterpoint Research報告顯示，5G智能手機(jī)將在2019年進(jìn)入初步商業(yè)化階段，2021年全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到1.1億部。

“5G可能對整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來巨大沖擊，技術(shù)創(chuàng)新跟不上的供應(yīng)鏈公司會受到很大沖擊。手機(jī)品牌市場可能發(fā)生震蕩。如果客戶單一，客戶受到?jīng)_擊供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降挠绊懘蟆！崩蠲髡f。

“短期陣痛難以避免?！崩顒P說，“2019年行業(yè)可能不太樂觀，但供應(yīng)商應(yīng)該提前做好5G布局。”

陳芳對中國證券報記者說，作為銷售商，也在考慮未來的發(fā)展方向。但畢竟做了20多年，還沒有打算轉(zhuǎn)行。

“現(xiàn)在進(jìn)入后手機(jī)時代，銷售熱潮已經(jīng)過去，銷售商要做好轉(zhuǎn)型，不論線上還是線下?！鼻郎痰闲磐瘓F(tuán)總裁金鑫對中國證券報記者表示，在市場飽和的情況下，驅(qū)動力主要來自換機(jī)市場。后手機(jī)時代更講究品質(zhì)和服務(wù)。