一、概述

       得益于3C行業(yè)的快速發(fā)展和機器制造業(yè)在本輪經(jīng)濟復(fù)蘇中的不俗表現(xiàn)，2017年，我國工具市場的面貌煥然一新，工具行業(yè)連續(xù)四個季度保持了產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展勢頭，銷售收入同比增長率達到20％以上，出口也創(chuàng)下近年來的新高，是歷史上少有的好年景。進入2018年，延續(xù)2017年的高速增長態(tài)勢，工具行業(yè)繼續(xù)保持快速增長。隨著3C行業(yè)大起大落和汽車行業(yè)的逐步下行，從2018年下半年開始，工具行業(yè)（主要是刀具小行業(yè)）的增長降速；到2019年前四個月，工具行業(yè)表現(xiàn)為高位盤整，穩(wěn)中有降，下行壓力大，出現(xiàn)負增長。

       工具行業(yè)內(nèi)刀具量具產(chǎn)品表現(xiàn)有所不同。2018年，刀具產(chǎn)品銷售收入增長率逐步走低，上半年為兩位數(shù)，下半年為個位數(shù)，出口增長率在2018年一季度達到41%峰值后快速走低。2018年，中國刀具市場消費總規(guī)模和國內(nèi)刀具生產(chǎn)規(guī)模均超過2011年的最高點，創(chuàng)歷史新高。出口刀具在2017年歷史高點的基礎(chǔ)上，2018年再創(chuàng)新高；進口品牌刀具2017年，2018年連續(xù)兩年創(chuàng)新高。2019年一季度刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負增長，出口大幅下降。

       2017年，量具小行業(yè)總體情況不如刀具小行業(yè)，銷售收入穩(wěn)定保持10%-20%增長率，出口呈現(xiàn)一定起伏，尚不穩(wěn)定。進入2018年，量具明顯好于刀具，銷售收入逐步攀升，四季度同比增長達到20%；2019年一季度，增長率繼續(xù)攀升至22%。量具出口2018年保持同比兩位數(shù)的快速增長；2019年一季度，增長率繼續(xù)升至29.2%。

       目前來看，量具繼續(xù)保持增長，刀具出現(xiàn)負增長，硬質(zhì)合金刀具降幅大于高速鋼刀具降幅。前面兩年刀具的旺盛需求已經(jīng)帶來新一輪的產(chǎn)能過剩,需要引起行業(yè)的警覺。

       刀具：2017年：快速增長（穩(wěn)定在20%），出口基本同步；

       2018年：持續(xù)增長，前高后低（15%→8%），出口增長率逐步走低（41%→5.4%）；

       2019年一季度：出現(xiàn)負增長（-4.5%），出口大幅下降（-15.2%）。

       量具：2017年：持速增長（20%→10%），出口起伏不定（-7.8%→5.9%）；

       2018年：快速增長，逐步走高（7%→20%），出口快速增長（16.1%→19.6%）；

       2019年一季度：繼續(xù)保持增長（22%），出口增長率創(chuàng)新高（29.2%）。

       以下根據(jù)分會月報、季報和年報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對工具行業(yè)2018年至今年四月經(jīng)濟運行情況做簡要介紹，并參考國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)和總會數(shù)據(jù)，同時結(jié)合上游相關(guān)兄弟協(xié)會、工具聚集生產(chǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)以及國外刀具品牌的信息，對我國刀具市場消費規(guī)模、進出口做估算分析。

       二、2018年會員企業(yè)經(jīng)濟運行情況年度統(tǒng)計匯總

       根據(jù)分會統(tǒng)計年報顯示，91家會員企業(yè)2018年完成工業(yè)總產(chǎn)值1602720.42（1681157.5）萬元，（括號中為2017年數(shù)據(jù)，由于年報參加統(tǒng)計的企業(yè)不完全相同，比例僅供參考，下同），同比增長-4.7%,其中工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1313302.63（1159825.5）萬元,增加13.2%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1542820.32（1656775.0）萬元，增長-6.9%,其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1257762.87（1122385.3）萬元,增長12.1%；產(chǎn)品銷售收入1490510.75（1591446.3）萬元,增長-6.3%；工業(yè)增加值595689.44（651088.2）萬元，增長-8.5%。實現(xiàn)利稅210521.45（219936.5）萬元, 增長-4.3%；實現(xiàn)利潤總額128634.61（142095.0）萬元，增長-9.5%(其中82家企業(yè)贏利，8家虧損企業(yè)中有3家企業(yè)的虧損額同比減少)。91家企業(yè)職工平均人數(shù)36297，減少3056人;全員勞動生產(chǎn)率（按工業(yè)增加值計算）164115（165448/）元/人，增長-0.8%。

        1.會員企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況（見表1）

網(wǎng)蓋,網(wǎng)布基體,玻璃纖維網(wǎng)布,葉片頁輪背基

表1  2018年工具分會會員企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況   

       2.會員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況

       2018年，工具分會參加年度統(tǒng)計的會員企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具117055.63（107861.0）萬件，比上年增長8.5 %；生產(chǎn)各類量具3365.75（3258.7）萬件，比上年增長3.3%；生產(chǎn)各類量儀58429（60558）臺（套），比上年減少3.5%。分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表2。

       表2  2018年工具分會會員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況

圖1  2017年各類刀具銷售占比

圖2  2018年各類刀具銷售占比

圖3  2017年各類高速鋼刀具銷售占比

圖4  2018年各類高速鋼刀具銷售占比

圖5  2017年各類硬質(zhì)合金刀具銷售占比

網(wǎng)蓋,網(wǎng)布基體,玻璃纖維網(wǎng)布,葉片頁輪背基

圖6  2018年各類硬質(zhì)合金刀具銷售占比

       3.會員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況（見表3）

       2018年，工具分會參加年度統(tǒng)計的會員企業(yè)共出口各類刀具57946.9（52178.7）萬件，比上年增長11.1 %；出口各類量具1333.06（928.28）萬件，比上年增長43.6%；出口各類量儀2240（3315）臺（套），減少32.4 %。分類產(chǎn)品出口情況見表3。

表3  2018年工具分會會員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況

       三、2018年及2019年一季度會員企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計情況

       1.2018年及2019年一季度刀具銷售收入季度統(tǒng)計情況

       2018年，工具分會參加季度統(tǒng)計的72家刀具生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)銷售各類刀具114277.67萬件，按可比口徑比上年增長4%；銷售收入1095940.64萬元，按可比口徑比上年增長8.4%。（季度報表的對比數(shù)據(jù)中剔除了不可比的企業(yè)數(shù)據(jù)，是可比的，下同）

       根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計，2018年刀具小行業(yè)一季度的銷售收入同比增長15.8% 、二季度15.2%、 三季度9.8%，四季度的8.4%，表現(xiàn)為增長逐步放緩。2019年一季度銷售收入呈負增長，為-4.5%。

圖7  2017年-2019年一季度刀具銷售收入增長率（按季度）

       2.2018年及2019年一季度刀具出口季度統(tǒng)計情況

       2018年，工具分會參加季度統(tǒng)計的42家出口刀具會員企業(yè)共出口各類刀具56463.52萬件，按可比口徑比上年增長7.3%；價值量（銷售收入）44041.22萬美元，按可比口徑比上年增長5.4%。

       根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計， 2018年刀具出口價值量（銷售收入）從一季度同比增長41% 、二季度14.6%、三季度8% 到四季度的5.4%（根據(jù)調(diào)查進行了調(diào)整），刀具出口增長明顯表現(xiàn)為前高后低的趨勢。2019年一季度刀具出口出現(xiàn)負增長，為-15.2%

圖8  2017年-2019年一季度刀具出口增長率（按季度）

       3.2018年及2019年一季度量具銷售收入季度統(tǒng)計情況

       2018年，工具分會參加季度統(tǒng)計的19家量具生產(chǎn)企業(yè)共銷售各類量具2757.87萬件，增長21.6%，價值量11.5億元，增長20.2%。2019年一季度，量具銷售856.37萬件，同比增長40.4%，價值量3.2億元，增長22.2%。根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計，2018量具小行業(yè)銷售收入同比增長分別為一季度15.4% 、二季度7.2%、三季度12.9%、四季度20.2%。2019年一季度銷售收入同比增長22%。

圖9  2017年-2019年一季度量具銷售收入增長率（按季度）

       4.2018年及2019年一季度量具出口季度統(tǒng)計情況

       根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計，2018年參加統(tǒng)計的量具出口企業(yè)共出口量具1312萬件，增長41.8%，價值量5030萬美元，同比增長16.1%（約合3.4億人民幣，平均單價26元，海關(guān)數(shù)據(jù)初步查詢，2018年量具出口9.8億人民幣，單價23元）。2019年一季度，量具出口304萬件，同比增長55.1%，價值量為1349萬美元，增長29.2%（9308萬元人民幣）。量具出口形勢從2017年呈現(xiàn)一定起伏，尚不穩(wěn)定，表現(xiàn)為2018年大幅增長，到2019年一季度，增長高達29.2%。

圖10  2017年-2019年一季度量具出口增長率（按季度）

       四、2019年一至四月月報情況

       工具分會參加月報的會員40家左右，2019年1-4月，銷售收入增長率分別為0.3%、-3.1%、0.5%、-3.3%；總利潤增長率分別為19%、0.7%、0.6%、-9.9%。

       五、2018年全國刀具市場及刀具進出口測算

       1.2018年中國刀具市場消費總規(guī)模

       根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計、調(diào)查及分析,對我國刀具市場消費總規(guī)模、進出口進行了測算。我國刀具市場總消費規(guī)模從2017年的388億人民幣增加到2018年的421億元,同比增長8.5％（圖11）；其中:國產(chǎn)刀具約273億元人民幣,與2017年相比增幅為9.6%，占比65%；進口刀具（國外品牌）148億元人民幣，同比增長6.5%，占比35%。超過2011年400億的高點，創(chuàng)歷史最高記錄。國產(chǎn)刀具在中國市場的增長高于進口刀具的增長。

圖11  2005年-2018年中國刀具市場規(guī)模變化

       國內(nèi)生產(chǎn)（內(nèi)銷+出口）： 2017年，249+96=345億，同比增長22.6%； 2018年，273+101=374億，同比增長8.4%。

       2.2018年進口刀具（國外品牌）規(guī)模

       根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的調(diào)查及分析測算,我國刀具進口（含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）總規(guī)模從2017年的139億元人民幣增加到2018年的148億元人民幣,同比增長6.5％（圖12）；連續(xù)兩年創(chuàng)新高。

網(wǎng)蓋,網(wǎng)布基體,玻璃纖維網(wǎng)布,葉片頁輪背基

圖12  2005年-2018年我國刀具進口變化

       3.2018年全國刀具出口規(guī)模

       根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計、調(diào)查及分析測算,我國刀具出口從2017年的96億人民幣增加到2018年的101億元,同比增長5.2％（圖13）；連續(xù)兩年創(chuàng)新高。

圖13  2005年-2018年中國刀具出口變化

表4  2018年中國攻絲工具出口（海關(guān)編碼82074000）目的地統(tǒng)計

網(wǎng)蓋,網(wǎng)布基體,玻璃纖維網(wǎng)布,葉片頁輪背基

圖14  2018攻絲工具出口情況

       六．結(jié)束語

       延續(xù)2017年高速增長的態(tài)勢，工具行業(yè)在2018年繼續(xù)保持快速增長。廣大工具企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際成果在市場競爭中得到檢驗，國產(chǎn)工具在市場上的份額保持穩(wěn)定。但是我們應(yīng)該看到，國內(nèi)工具企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)沒有發(fā)生根本改變，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需的現(xiàn)代高效刀具和精密量具量儀供應(yīng)服務(wù)能力仍然嚴重不足，同質(zhì)化標準工量具產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象也沒有徹底扭轉(zhuǎn)，因此，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、搶占中高端市場的任務(wù)仍然任重道遠。從上述的數(shù)據(jù)可以看出：進口刀具規(guī)模占比三分之一左右，其中大部份是制造業(yè)急需的中高端刀具。

       隨著3C行業(yè)的大起大落和汽車行業(yè)的逐步下行，從2018年下半年開始，工具行業(yè)（主要是刀具產(chǎn)品）出現(xiàn)增長降速，下行壓力越來越大。目前來看，量具產(chǎn)品產(chǎn)銷繼續(xù)增長，刀具產(chǎn)品銷售出現(xiàn)負增長，其中硬質(zhì)合金刀具比高速鋼刀具下降多。

       前兩年刀具的旺盛需求帶來了新一輪的產(chǎn)能過剩，特別是整體硬質(zhì)合金刀具表現(xiàn)得比較突出。目前，以五軸數(shù)控工具磨床為代表的設(shè)備已出現(xiàn)比較嚴重的開工不足現(xiàn)象，這種情況需要引起行業(yè)的警覺。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)及分會的調(diào)查，2017年和2018年，每年進口數(shù)控刃磨機床（海關(guān)商品編碼：84603100）近1500臺，其中平均單價在100萬元以上的每年進口約1000臺左右。這幾年，國產(chǎn)數(shù)控磨床的技術(shù)有了長足的進步，在工具行業(yè)也有比較大的擁有量。

        技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新不足。僅靠大量引進先進的裝備，沒有差異化，一哄而上，勢必形成產(chǎn)能過剩，不利于行業(yè)健康發(fā)展。

       隨著我國制造業(yè)的技術(shù)進步，技術(shù)改造的步伐加快，工具行業(yè)的生產(chǎn)制造能力、創(chuàng)新能力和服務(wù)能力這幾年有了很大的進步。工具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在面臨突破，取代進口及國產(chǎn)化仍然是行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。因此，我們要根據(jù)企業(yè)自身的特點，揚長避短、加強溝通和交流合作，加快推進工具產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。

       黨的十九大報告指出，“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強我國經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢。加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)。”從全球性范圍來看，制造業(yè)強國也都是刀具強國，如瑞典、德國、美國、以色列、日本、韓國等。中國要從制造大國走向制造強國，必需要有強大的刀具產(chǎn)業(yè)作為支撐，也就需要刀具行業(yè)從低端刀具向高端刀具發(fā)展。

       我國加快先進制造業(yè)的發(fā)展步伐是工具行業(yè)最大的機遇，機不可失，不進則退；我國經(jīng)濟發(fā)展進入了新時代，其基本特征就是從高速增長階段進入了高質(zhì)量發(fā)展階段，工具行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)更加緊迫。要適應(yīng)我國現(xiàn)代制造業(yè)對提高加工效率的追求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。面對當前中美貿(mào)易戰(zhàn)的形勢變化，工具行業(yè)作為機床工具行業(yè)中的重點出口小行業(yè)，最重要的是要扎扎實實練好內(nèi)功，只有把自己的事做好，把工具產(chǎn)品做好，特別是繼續(xù)加大轉(zhuǎn)型升級力度，才有底氣應(yīng)對各種市場變化。在中高端工具產(chǎn)品的研發(fā)制造和用戶服務(wù)方面下更大功夫，從根本上提高企業(yè)的競爭能力，從而推動全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為我國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出工具行業(yè)的更大貢獻。